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国内PC市场仍具成长性 成为全球竞争焦点
 
来源:华东塑料热线        发稿时间:2010-04-22 10:42:59        发稿编辑:lzr

  来源:中国化工信息网 2010年1月22日

        世界产能增长集中于亚洲

  2008年全球PC总产能约为398.0万t/a。世界前五位PC生产商及其产能分别为:拜耳120万t/a、萨比克105.5万t/a、帝人42万t/a、陶氏化学37.15万t/a、三菱瓦斯/三菱化学30.2万t/a,其产能合计占世界PC总产能的84.2%。2008年世界PC生产商产能统计见表1。

     预计未来几年全球PC产能年均增速约为3.4%,2013年将达到471万t/a,且新建装置主要集中在亚洲。2008~2013年世界主要PC新增装置产能统计见表2。

       表1 2008年世界PC生产商及产能统计 万t/a

  

国家及地区

生产商

产能

备注

美国

拜耳

26.0

界面缩聚工艺

 

陶氏化学

10.9

界面缩聚工艺

 

萨比克

53.0

界面缩聚工艺

巴西

Policarbonatos do Brasil S.A

1.5

界面缩聚工艺

德国

拜耳

33.0

界面缩聚工艺

 

陶氏化学

15.5

界面缩聚工艺

荷兰

萨比克

22.0

界面缩聚工艺

西班牙

萨比克

26.0

非光气工艺

比利时

拜耳

24.0

界面缩聚工艺

伊朗

PCCI

2.5

 

日本

出光石油化学

5.0

界面缩聚工艺

 

住友-陶氏化学

5.5

界面缩聚工艺

 

GE日本公司

4.5

非光气工艺

 

帝人化成

12.0

界面缩聚工艺

 

三菱化学

4.0

界面缩聚工艺

 

三菱瓦斯化学

9.5

界面缩聚工艺

韩国

LG-陶氏化学

16.0

界面缩聚工艺

 

SanYang

11.0

日本三菱化学技术

中国台湾

奇美/旭化成

14.0

非光气工艺

 

台塑/出光

17.5

界面缩聚工艺

泰国

拜耳

27.0

界面缩聚工艺

泰国PC

16.0

三菱瓦斯化学技术

 

新加坡

帝人化成

20.0

界面缩聚工艺

中国大陆

帝人化成

10.0

界面缩聚工艺

 

拜耳

10.0

 

其他

 

1.6

 

总计

 

398.0

 

          表2 2008~2013年世界主要PC新增装置产能统计 万t/a

公司名称

国家

产能

计划投产时间

Kayan

沙特

26.0

2011

Kazanorgsintez

俄罗斯

6.5

2010

Zarya

俄罗斯

6.5

2010

拜耳

中国

10.0扩至20.0

2008年底(未投产)

帝人化成

中国

10.0扩至16.0

2009

三菱化学

日本

4.0扩至8.0

2010

三菱瓦斯

中国

8.0

2010

第一毛织

韩国

6.5

2010

韩国湖南石化

韩国

6.5

2010

  

        国内产能快速扩张 市场前景相对乐观

  2004年以前,我国PC仅有小规模生产,生产技术落后,品牌少,产品供需缺口很大,主要依赖进口。2005年以来,随着拜耳、帝人等跨国公司陆续在国内投资兴建PC项目,我国PC产能快速增长。2006年拜耳在上海化学工业区投资建设PC装置,一期工程10万t/a项目已于当年投产,二期工程将生产规模扩大到20万t/a,原计划于2008年底投产,受经济危机影响延后,该工程是全球最大的PC项目之一。日本帝人化成公司继2005年在我国嘉兴投产5万t/a PC装置后又于2006年底将产能增至10万t/a,同时该公司在嘉兴新建的第三条6万t/a生产线计划于2009年投产。2008年我国PC产能达到21.6万t/a,产量约为20万t。

  由于市场需求旺盛,我国PC进口逐年增长,2008年达到101.7万t,预计近几年我国PC市场还将以进口为主。巨大的市场缺口吸引众多境内外公司在我国投资兴建PC项目。

  跨国公司方面,三菱瓦斯化学公司计划在上海漕泾建设8万t/a PC装置,预计2011年投产;三菱化学公司与燕山石化也准备合资建设产能6万t/a的 PC装置。

  国内企业投资PC项目方面,中国蓝星28万t/a项目已进入实质性操作;铜陵金泰化工实业有限责任公司3000 t/a 非光气 PC项目建设已启动,该项目完全符合国家提倡的绿色工程产业化方向;在开发东北老工业基地的热潮中,抚顺也制定了建设PC生产基地的计划;唐山市南堡开发区计划采用连续法融熔酯交换缩聚法工艺,建设6万t/a的PC项目;四川省绵阳5万t/a PC项目已经正式动工建设,一期工程生产能力为 1万t/a;兰炼化工总厂计划投资15.4亿元建设10万t/a PC装置。

  近年来我国PC市场消费快速增长,电子/电气、建筑和光盘行业已经成为PC需求增长最快的领域,表观消费量由2005年的62万t增加到2008年的约97万t,年均需求增长率达到15.8%。预计2008~2012年我国PC的年均需求增长率约为13%,2012年我国PC需求量将达到157.5万t,占世界总需求量的32%。2005~2012年我国PC相关统计及预测见表3。

  我国PC板材主要用于建筑工业,近年来商业建筑及民用建筑愈来愈多的用到PC,尤其是2008年奥运场馆等设施的建设,大量使用PC;包装方面主要是一次性饮用水桶和食品容器,近年国内约有100家以上的企业都在生产以PC为原料的包装产品;在汽车工业,PC目前主要用在小的部件上,如控制面板的加热部件、打火器、轮胎罩等,但预计未来几年,PC在高端汽车市场方面如汽车玻璃等会有一定的增长。

  2008年全球经济低迷,国内PC市场需求有所削弱,电子/电气和光盘类产品的消费量有所减少,但在建筑方面,由于2008年奥运会体育场馆的建设及2010年将要召开的世博会各种场馆的建设,都要用到大量PC产品,所以我国PC市场总体来说比较乐观。预计在未来几年,随着全球经济的逐渐复苏,PC在我国仍具有广阔的发展前景。

        表3 2005~2012年我国PC生产、消费统计及预测 万t

  

  

 

产量

进口量

出口量

表观消费量

2005

2.4

73.08

13.21

62.27

2006

7.1

89.93

18.54

78.49

2007

14.8

102.1

30.61

86.29

2008

22.8

101.7

27.86

96.64

2012E

34.0

 

 

157.5

  

  注:进出口数据为“初级形状的PC”,不包括“PC板、片、膜等制品”。

        全球经济低迷 中国市场成为竞争焦点

  在当前全球经济低迷的环境下,受部分下游领域需求萎缩、原材料价格上涨等诸多因素影响,2008年后亚太地区不少PC厂家陆续采取降低负荷或停车措施以减轻压力,整体市场开工率下降至70%左右,一向顺畅的PC发展之路开始走向坎坷。如日本出光兴产公司2009年1月19日宣布,已将其在日本千叶的4.7万t/a PC装置产量削减20%。2008年第四季度拜耳材料科技业务遭受重创,2009年陆续关闭了总产能达30万t/a的6套PC装置。

  2007年世界PC的消费量为353.0万t,中国为86.3万t。目前世界PC生产和消费结构正在迅速发生变化,由以往的欧洲和北美市场,逐步向亚洲市场转移,全球每年新增的产能基本上都被亚洲地区所吸收,亚洲地区已成为全球PC需求量最大的地区。2007年中国PC消费量占世界PC总消费量的24.4%。除美国外,西欧、日本、中国等主要消费市场仍以电子电气为主。2007年世界主要国家和地区PC消费结构及消费量统计见表4。

  预计2012年全球PC需求量将达到492万t,其中中国将达到157.5万t,占全球总需求量的32%。美国2007~2012年的需求增长率为3.6%,西欧为3.3%,日本为0.4%,亚洲(除日本外)为8.7%,中国为12.8%。持续增长而缺口巨大的中国PC市场将成为全球PC生产商争夺的焦点。

        表4 2007年世界主要国家和地区PC的消费结构及消费量 %

消费结构

美国

西欧

日本

中国

电子/电气

17.7

29.7

27.2

29.0

光盘

19.5

25.0

14.4

22.5

玻璃、片材

15.2

22.7

21.8

20.5

交通运输

21.0

14.2

17.0

8.0

其他

26.6

8.4

19.6

20.0

消费量/t

52.0

64.0

31.2

86.3